Usuários
Disponível
A empresa pode possuir múltiplos usuários.
A área foi reorganizada na v84.6 como Pessoas e acessos, priorizando simplicidade.
Cada pessoa pode possuir:
- nome;
- e-mail;
- cargo;
- função;
- equipe;
- status.
Convites
Disponível
Administradores podem convidar usuários.
Os convites podem ser:
- criados;
- renovados;
- revogados.
Equipes
Disponível
Usuários podem ser organizados em equipes.
Equipes podem participar de:
- distribuição;
- escopo;
- atendimento;
- canais;
- oportunidades.
Distribuição de leads
Disponível
A operação pode trabalhar com atribuição manual ou distribuição automática.
Há suporte a conceitos como:
- responsável específico;
- equipe;
- round-robin.
Funções e permissões
Disponível
A empresa pode controlar acesso a diferentes áreas.
O escopo pode ser:
- Próprios;
- Equipe;
- Empresa.
Isso pode afetar:
- contatos;
- oportunidades;
- tarefas;
- conversas;
- relatórios;
- automações;
- configurações;
- módulos clínicos.